お客様本位の業務運営に関する方針（FD宣言）

fiduciary duty

お客様本位の追求

「お客様本位」の代理店をめざし、より良質な「お客様本位」の取組を追求し続けます。

お客様本位の企業文化の構築

組織として「お客様本位」の企業文化の定着を図ります。社員個々が「お客様本位」とは何か、実践できているかを行動チェックシート（人事考課の補助シート）に照らして検証していきます。

お客様本位の営業

常に商品について知識を深め、お客様の意向を正しく把握し、適切な提案を行います。

お客様本位のわかりやすい情報提供

商品の提案にあたり、お客様にとって有益な情報をわかりやすく説明いたします。

お客様本位のサポート体制

お客様との長期にわたる信頼関係を最も重視し、ご契約から保険金、給付金の支払いまで、継続的に最適・最善のサポートをいたします。

募集管理体制

お客様に不利益が生じないよう、保険募集から保全、保険金の支払いまで適切に管理いたします。

当方針に関する取り組み指標（KPI）

商品研修の実施

保険会社と協力した商品知識を深めるための勉強会を実施します。
実施目標回数: 年間10回以上
[2022年12月1日～2023年11月30日の実績:15回]

弊社顧問弁護士同席の下、コンプライアンス研修やお客様の声の共有などを実施します。
実施目標回数: 年間6回
[2022年12月1日～2023年11月30日の実績:6回]

保険会社提供の点検項目を参考にした弊社独自の点検項目で全募集人を対象に実施します。
実施目標回数: 年間1回
[2022年12月1日～2023年11月30日の実績:1回（2023年1月に実施）]